Budapest, 2010. február 25. – Az izocianát-gyártó BorsodChem Zrt. bejelenti, hogy több hónapnyi intenzív tárgyalás után tulajdonosai, a Permira Alapok és a VCP Capital Partners konszenzusra jutottak a stratégiai befektető Wanhua Industrial Grouppal (Wanhua) a BorsodChem tőkeszerkezetének átstrukturálásáról. A jelenlegi konszenzusos megoldás stabilizálni fogja a BorsodChem működését, és a továbbiakban nagyfokú pénzügyi rugalmasságot és szilárd alapokat biztosít a vállalat hosszú távú növekedéséhez.
A jelenlegi megállapodás részeként a Wanhua mintegy 30 millió euró kezdeti forrást bocsát a BorsodChem rendelkezésére.
Az átstrukturálási folyamat lezárásakor a Wanhua további 110 millió euró finanszírozást biztosít a BorsodChem számára. A vállalat az új TDI 2 (toluol-diizocianát) üzemének és salétromsavgyárának felépítésére, valamint általános vállalati célokra fogja felhasználni az összesen 140 millió euró új forrást, amely a senior banki hitelekkel azonos feltételekkel bír. Amint az átstrukturálási ügylet lezárul, a Wanhua gyakorolhatja vételi opciós jogát, amellyel a következő 24 hónap folyamán megvásárolhatja a Permira Alapok/VCP BorsodChemben birtokolt teljes részesedését. Az ügyletben résztvevő felek megállapodtak abban, hogy a tranzakció részletei nem nyilvánosak.
A konszenzuson alapuló megállapodást és a hozzá tartozó finanszírozást a senior banki és mezzanin hitelezőknek még jóvá kell hagyniuk.
„Az új forrás épp időben érkezik, hiszen vállalatunk most készül a korábban leállított beruházási program folytatására. Hálás vagyok a Wanhua támogatásért, amit remélem, a banki és mezzanin hitelezők is jóváhagynak majd. A BorsodChem elkötelezett a TDI 2 üzem és a salétromsavgyár-beruházások mielőbbi befejezése mellett. Várakozásaink szerint az üzemek megtérülése számottevően tovább javítja a társaság nyereségességét” – mondja Wolfgang Büchele, a BorsodChem elnök-vezérigazgatója.
„A Wanhua örömére szolgál, hogy részese lehet a BorsodChem pénzügyi átstrukturálási folyamatának, és meggyőződése, hogy a jelenlegi megállapodás valamennyi fél számára kedvező, beleértve a vállalat vevőit, beszállítóit, alkalmazottait és egyéb érintettjeit. Amint a Wanhua teljes irányítást szerez a vállalatban, terveink szerint tovább dolgozunk a jelenlegi menedzsmenttel és a jövőben is támaszkodni kívánunk a VCP helyi tapasztalataira. Technológiai és üzemeltetési tapasztalatunkkal, valamint további tőkeberuházással elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy kulcsszerepet játsszunk a vállalat helyi továbbfejlesztésében és további munkahelyek biztosításában Magyarországon” – nyilatkozza Jason Ding, a Wanhua Industrial Group vezérigazgatója.
„A Permira örül annak, hogy sikerrel zárultak a Wanhuával folytatott tárgyalások. Az elmúlt hónapok során meggyőződtünk arról, hogy a Wanhua teljes mértékben elkötelezett a BorsodChem hosszú távú jövője iránt és a Permira által megkezdett növekedési úton fog tovább haladni. Úgy gondoljuk, hogy e konszenzusos megállapodás stabil kilátásokat jelent a beszállítók, a vevők és a munkavállalók számára egyaránt” – mondja Christian Neuss, a Permira partnere.
További információ a BorsodChemrőlA BorsodChem Európa jelentős vegyipari vállalata, két fő termékcsoporttal. A műanyagipari alapanyagként használatos vinilek (PVC-por és -kompaundok), valamint izocianátok (MDI, TDI) több mint felét nyugat-európai piacokon értékesíti. Termelésének jelentős hányadát juttatja közép- és kelet-európai vevőkhöz. A vállalat számottevő pozíciók kiépítésén dolgozik Európán kívül is. További információ:
www.borsodchem.hu További információ a Wanhua CsoportrólA Wanhua az Ázsia-Csendes-óceáni térség legnagyobb izocianát gyártója. A céget az izocianát technológia globális vezető innovátoraként ismerik világszerte és a Wanhua helyezi üzembe 2010-ben a világ legnagyobb és legintegráltabb izocionát-gyárát. A Wanhua termékeit 40 országban értékesíti Észak-Amerikában, Nyugat- és Kelet-Európában, Japánban, a Közel-Keleten, valamint Dél-Kelet-Ázsiában. További információért keresse fel a cég weboldalát:
www.wanhuagroup.comTovábbi információ a PermirárólA Permira globális irányultságú európai private equity cég, amely mintegy 20 milliárd eurónyi (US$28 billion) tőkét kezelő alapoknak nyújt tanácsot. Nyugdíjalapokból és egyéb intézményi befektetőktől származó alapjaink olyan vállalatokban eszközölnek hosszú távú befektetéseket, amelyek teljesítményjavulást és fenntartható növekedést tűznek ki célul. A teljesen független vállalkozásként működő Permira üzleti tevékenységét a tulajdonos partnerek irányítják. A cég Frankfurtban, Guernsey-n, Hong Kong-ban, Londonban, Luxemburgban, Madridban, Menlo Parkban, Milánóban, New Yorkban, Párizsban, Stockholmban és Tokióban működtet irodákat, amelyek öt fő iparágra, így fogyasztási cikkekre, pénzügyi szolgáltatásokra, egészségügyre, ipari gyártókra, valamint IT és médiavállalkozásokra összpontosítanak. 1985 óta a Permira Alapok több mint 190 private equity befektetést hajtottak végre és az elmúlt tíz évben 16 milliárd euró hozamot biztosítottak befektetőiknek. További információ:
www.permira.comTovábbi információ a VCP-rőlA VCP vezető független befektető és pénzügyi tanácsadó társaság a konvergáló Európában. A VCP üzleti tevékenysége vállalati pénzügyeket és nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalaltokba történő szelektív közvetlen befektetéseket foglal magába. Bécsi, zágrábi és varsói irodáival, illetve szerteágazó együttműködő partnerhálózatával a VCP olyan meghatározó helyi jelenléttel, tudással, kultúrákon átívelő ismeretekkel rendelkezik, amelyek alapvetőek a célorientált, időhatékony és teljességet igénylő tranzakciók kivitelezéséhez. További információ:
www.vcpag.com